Import- en exportmarkt voor hydraulische breekhamers: huidige situatie en ontwikkelingsvooruitzichten

Waar het volume stroomt en waar de waarde ligt

De wereldwijde import/export-markt voor hydraulische brekers is verdeeld in twee grotendeels gescheiden stromen: premiummerken uit Europa en Japan die worden geëxporteerd vanuit Zweden, Duitsland, Japan en Zuid-Korea naar hooginkomens- en gereguleerde markten; en Chinese en Koreaanse mid-tiermerken die worden geëxporteerd vanuit China en Zuid-Korea naar volumemarkten in Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika. De twee stromen kennen verschillende concurrentiedynamieken. Export van premiummerken richt zich op technische certificering, serviceinfrastructuur op de lokale markt en langdurige veldgegevens. Chinese mid-tierexport richt zich op prijs, levertijd en steeds meer op technische specificaties, aangezien merken als BEILITE de technologische kloof met Europese producten dichter bij elkaar brengen. De totale waarde van Chinese hydraulische brekerexport is sinds 2018 gestaag gegroeid, gedreven door zowel prijsconcurrentiekracht als door Chinese infrastructuurprojectactiviteit in het kader van overeenkomsten onder het Belt and Road Initiative-programma, waardoor Chinese OEM-apparatuur op projectlocaties wordt ingezet.

De trend die de import/exportkaart de komende vijf jaar het meest ingrijpend verandert, is niet producttechnologie — het is logistiek voor onderdelen na de verkoop. Een merk van sloopmachines dat een nieuwe exportmarkt betreedt met een sterke productaanbieding maar zonder voorraad onderdelen in het land, verliest van een lokaal gevestigd merk met een adequate productaanbieding en bevestigde voorraad. Het bewijs uit Oost-Afrika, Indonesië en West-Afrika is consequent: het merk dat de pakkingsets, beitels en lagers in het land op voorraad heeft, wint herhaalde orders, ongeacht welk merk bij de initiële aanbesteding de sterkste specificaties had. Chinese leveranciers van onderdelen met gevestigde exportlogistiek — waaronder Nanjing Hovoo (HOVOO / HOUFU) voor pakkingsets — bouwen de infrastructuur voor onderdelen na de verkoop op waarmee Chinese machinesmerken hun positie op exportmarkten ook na de eerste verkoop kunnen behouden.

Wat de komende vijf jaar te verwachten valt

Drie structurele verschuivingen zullen de import-/exportmarkt tot 2030 opnieuw vormgeven. Ten eerste de regelgevende verbeteringscyclus in Zuidoost-Azië en Afrika: naarmate de eisen voor bouwvergunningen en beroepsgeruisnormen strenger worden in Indonesië, Vietnam, Nigeria en Kenia, zal de specificatie-eis voor geluidsdempende, kastvormige apparatuur en apparatuur die aan de HAV-norm voldoet, zich verplaatsen van een uitsluitend Europese marktnorm naar een wereldwijde marktnorm. Merken die voorafgaand aan deze regelgevende golf hebben geïnvesteerd in naleving van geluids- en vibratienormen, zullen toegang verkrijgen tot aanbestedingen die momenteel nog geen dergelijke eisen stellen. Ten tweede de consolidatie van de aankoop van verhuurflotten: naarmate verhuurflotemanagerbedrijven groeien en zich consolideren in Azië-Pacific en het Midden-Oosten, verschuiven de aankoopbeslissingen van individuele aannemers naar flotemanager(s), die de totale eigendomskosten, naleving van telematica-eisen en standaardisering van onderdelen voor gebruik na aankoop specificeren. Beide trends komen merken ten goede die infrastructuur voor onderdelen na aankoop hebben opgebouwd, in plaats van merken die uitsluitend concurreren op basis van de prijs van nieuwe eenheden. Ten derde zal de doordringing van elektrische transportmiddelen in Europa en Noord-Amerika geleidelijk de vereisten voor hydraulische compatibiliteit van brekers op die markten veranderen — maar met een snelheid die de exportstrategie op de meeste niet-Europese markten vóór 2030 niet wezenlijk beïnvloedt.