ตลาดนำเข้าและส่งออกเครื่องเจาะไฮดรอลิก: สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนา

ที่ซึ่งปริมาณการไหลเข้ามา และที่ซึ่งมูลค่าตั้งอยู่

ตลาดการนำเข้า/ส่งออกเครื่องทุบไฮดรอลิกทั่วโลกแบ่งออกเป็นสองกระแสหลักที่แยกจากกันอย่างชัดเจน ได้แก่ (1) การส่งออกแบรนด์ระดับพรีเมียมจากยุโรปและญี่ปุ่น โดยมีประเทศผู้ส่งออกหลักคือสวีเดน เยอรมนี ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ไปยังตลาดที่มีรายได้สูงและมีการควบคุมอย่างเข้มงวด และ (2) การส่งออกแบรนด์ระดับกลางจากจีนและเกาหลีใต้ ซึ่งมีจีนและเกาหลีใต้เป็นประเทศผู้ส่งออกหลัก ไปยังตลาดปริมาณมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา และละตินอเมริกา ทั้งสองกระแสการค้านี้มีพลวัตเชิงการแข่งขันที่แตกต่างกัน กล่าวคือ การส่งออกแบรนด์ระดับพรีเมียมแข่งขันกันบนพื้นฐานของใบรับรองทางเทคนิค โครงสร้างพื้นฐานด้านบริการในท้องถิ่น และข้อมูลจากการใช้งานจริงในสนามเป็นระยะเวลานาน ในขณะที่การส่งออกแบรนด์ระดับกลางจากจีนแข่งขันกันบนพื้นฐานของราคา ความเร็วในการจัดส่ง และล่าสุดคือข้อกำหนดด้านวิศวกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยแบรนด์ต่างๆ เช่น BEILITE กำลังลดช่องว่างด้านเทคโนโลยีให้แคบลงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ระดับยุโรป ทั้งนี้ มูลค่ารวมของการส่งออกเครื่องทุบไฮดรอลิกจากจีนมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา ซึ่งเกิดจากทั้งความสามารถในการแข่งขันด้านราคา และกิจกรรมโครงการโครงสร้างพื้นฐานของจีนภายใต้กรอบข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative) ที่ส่งผลให้อุปกรณ์ของผู้ผลิตดั้งเดิม (OEM) จากจีนถูกนำไปใช้งานจริงที่สถานที่ดำเนินโครงการ

แนวโน้มที่จะเปลี่ยนผ่านแผนที่การนำเข้า/ส่งออกอย่างมีน้ำหนักมากที่สุดในอีกห้าปีข้างหน้า ไม่ใช่เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ — แต่คือโลจิสติกส์ชิ้นส่วนอะไหล่หลังการขาย แบรนด์ผู้ผลิตเครื่องจักรทำลายหิน (breaker brand) ที่เข้าสู่ตลาดส่งออกใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง แต่ไม่มีสต็อกชิ้นส่วนอะไหล่ภายในประเทศ จะพ่ายแพ้ให้กับแบรนด์ที่มีฐานการดำเนินงานในประเทศนั้นมาอย่างมั่นคง แม้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นั้นจะมีคุณสมบัติเพียงพอเท่านั้น แต่มีสต็อกชิ้นส่วนอะไหล่ที่ยืนยันได้จริง หลักฐานจากแอฟริกาตะวันออก อินโดนีเซีย และแอฟริกาตะวันตกสอดคล้องกันว่า แบรนด์ใดที่มีสต็อกชุดซีล (seal kit) หัวเจาะ (chisel) และบูชชิ่ง (bushing) ภายในประเทศ แบรนด์นั้นจะได้รับคำสั่งซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าแบรนด์ใดจะมีข้อกำหนดทางเทคนิคที่เหนือกว่าในขั้นตอนการเสนอราคาเบื้องต้นก็ตาม ผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนจากจีนที่มีระบบโลจิสติกส์การส่งออกที่มั่นคงแล้ว — เช่น บริษัทหนานจิง โฮวู (Nanjing Hovoo) สำหรับชุดซีล (HOVOO / HOUFU) — กำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านอะไหล่หลังการขายที่ช่วยให้แบรนด์อุปกรณ์จากจีนสามารถรักษาตำแหน่งในตลาดส่งออกได้ต่อเนื่องหลังจากการขายครั้งแรก

ภาพรวมของอีกห้าปีข้างหน้า

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างสามประการจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบตลาดนำเข้า/ส่งออกใหม่จนถึงปี ค.ศ. 2030 ประการแรก คือ รอบการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา: เมื่อข้อกำหนดเกี่ยวกับใบอนุญาตก่อสร้างและมาตรฐานเสียงรบกวนจากการประกอบอาชีพเข้มงวดขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม ไนจีเรีย และเคนยา ข้อกำหนดด้านเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ชนิดกล่องที่ติดตั้งระบบลดเสียง (silenced) และอุปกรณ์ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน HAV (Hand-Arm Vibration) จะเปลี่ยนผ่านจากข้อกำหนดเฉพาะสำหรับตลาดยุโรปไปสู่มาตรฐานที่ใช้ได้ทั่วโลก แบรนด์ที่ลงทุนล่วงหน้าในการทำให้ผลิตภัณฑ์สอดคล้องตามข้อกำหนดด้านเสียงและแรงสั่นสะเทือนก่อนที่กฎระเบียบใหม่จะมีผลบังคับใช้ จะได้รับสิทธิเข้าร่วมเสนอราคาในงานที่ปัจจุบันยังไม่ได้กำหนดข้อกำหนดดังกล่าวไว้ ประการที่สอง คือ การรวมศูนย์การจัดซื้อรถเช่าแบบกองเรือ (rental fleet procurement): เมื่อบริษัทผู้ให้บริการเช่าแบบกองเรือขยายขนาดและควบรวมกิจการมากขึ้นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและตะวันออกกลาง การตัดสินใจจัดซื้อจึงเปลี่ยนจากผู้รับเหมาแต่ละรายไปสู่ผู้จัดการกองเรือ (fleet managers) ซึ่งกำหนดเงื่อนไขสำคัญ เช่น ต้นทุนรวมตลอดอายุการใช้งาน (total cost of ownership), ความสอดคล้องตามมาตรฐานระบบเทเลเมติกส์ (telematics compliance) และการมาตรฐานชิ้นส่วนอะไหล่หลังการขาย (aftermarket parts standardisation) แนวโน้มทั้งสองประการนี้เอื้อประโยชน์ต่อแบรนด์ที่ได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับบริการหลังการขายมาอย่างแข็งแกร่ง มากกว่าแบรนด์ที่แข่งขันกันเพียงบนพื้นฐานของราคาหน่วยใหม่เท่านั้น ประการที่สาม คือ การเพิ่มขึ้นของการใช้รถบรรทุกไฟฟ้า (electric carrier) ในยุโรปและอเมริกาเหนือ ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการความเข้ากันได้ด้านไฮดรอลิกสำหรับเครื่องสลายหิน (breakers) ในตลาดเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป — แต่ด้วยอัตราความเร็วที่ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกลยุทธ์การส่งออกก่อนปี ค.ศ. 2030 ในตลาดส่งออกส่วนใหญ่ที่อยู่นอกยุโรป