Phân tích thị trường búa thủy lực toàn cầu: Các quốc gia có nhu cầu cao và xu hướng ngành

Một thị trường tăng trưởng 5–6% mỗi năm — nhưng tăng trưởng theo cách khác nhau ở từng khu vực

Thị trường búa thủy lực toàn cầu được định giá khoảng 2 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt mức 3–3,5 tỷ USD vào năm 2032, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 5,5–5,7% trong hầu hết các giai đoạn dự báo. Con số tăng trưởng tổng quan này là chính xác, song về cơ bản lại vô dụng đối với mọi quyết định chiến lược, bởi vì nó chỉ là mức trung bình chung của các thị trường đang tăng trưởng vì những lý do hoàn toàn khác nhau, với tốc độ khác nhau, yêu cầu sản phẩm khác nhau và thông qua những động lực cạnh tranh hoàn toàn khác biệt. Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tăng trưởng với CAGR 6%, chủ yếu nhờ quá trình đô thị hóa và các chương trình cơ sở hạ tầng. Trung Đông tăng trưởng 6,4%, chủ yếu nhờ chi tiêu cho các dự án do quỹ tài chính nhà nước tài trợ. Bắc Mỹ tăng trưởng chậm hơn từ một quy mô nền lớn hơn, kèm theo các yêu cầu quy định nghiêm ngặt. Châu Phi tăng trưởng từ quy mô nền nhỏ, chủ yếu nhờ hoạt động khai khoáng.

Xu hướng này xuất hiện ở mọi khu vực nhưng biểu hiện khác nhau tại mỗi nơi, đó là sự chuyển dịch từ cạnh tranh theo khối lượng sang cạnh tranh theo thông số kỹ thuật. Cách đây một thập kỷ, thị trường búa thủy lực toàn cầu chủ yếu được phân khúc theo mức giá — các thương hiệu cao cấp của châu Âu ở vị trí đầu, các thương hiệu Hàn Quốc tầm trung ở giữa và các nhà sản xuất hàng hóa Trung Quốc ở phân khúc thấp nhất. Tuy nhiên, cấu trúc phân tầng này đang dần tan rã. Các nhà sản xuất Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào năng lực kỹ thuật chuyên sâu nay đã vươn lên phân khúc tầm trung dựa trên các thông số kỹ thuật, chứ không chỉ dựa vào giá cả. Các thương hiệu Hàn Quốc đang bảo vệ thị phần ở phân khúc tầm trung thông qua độ phủ rộng của hệ thống phân phối thay vì dẫn đầu về công nghệ. Còn các thương hiệu châu Âu duy trì vị thế cao cấp nhờ chứng nhận quy định và dữ liệu thực tế thu thập được trong thời gian dài. Cuộc cạnh tranh ngày càng diễn ra chủ yếu trên cơ sở hạ tầng phụ tùng hậu mãi và năng lực dịch vụ kỹ thuật, chứ không còn chỉ dựa vào thông số kỹ thuật sản phẩm.

Thị trường cho thuê là một xu hướng cấu trúc ảnh hưởng đến mọi khu vực, nhưng phát triển nhất tại Bắc Mỹ, nơi hơn 40% máy đục thủy lực đang được sử dụng là do thuê chứ không phải do sở hữu. Khi mức độ thâm nhập của mô hình cho thuê tăng lên trên toàn cầu — do các nhà thầu ngày càng ưa chuộng việc điều chỉnh chi phí thiết bị sao cho phù hợp với thời hạn hợp đồng thay vì duy trì tài sản không hoạt động — quyết định mua sắm chuyển từ người dùng cuối sang chủ sở hữu đội xe. Các công ty cho thuê đội xe ưu tiên tổng chi phí sở hữu (TCO), thời gian hoạt động dịch vụ và tiêu chuẩn hóa linh kiện giữa các mẫu mã hơn là giá mua từng đơn vị. Sự thay đổi cấu trúc này tạo lợi thế cho các nhà sản xuất có hệ thống hỗ trợ hậu mãi mạnh mẽ, thay vì chỉ cạnh tranh dựa trên giá bán lẻ của sản phẩm mới.

Bốn Khu Vực Nhu Cầu — Động Lực Tăng Trưởng, Thực Tế Về Thông Số Kỹ Thuật, Ghi Chú Chiến Lược

Bảng dưới đây phân loại bốn khu vực nhu cầu sôi động nhất theo động lực tăng trưởng, thông số kỹ thuật thực tế thúc đẩy giao dịch tại mỗi thị trường và biến số chiến lược quyết định thành công cạnh tranh.

Xu hướng ngành công nghiệp tồn tại lâu dài hơn bất kỳ chương trình hay dự án cụ thể nào

Các chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng — ngân sách xây dựng đường cao tốc của Ấn Độ, Sáng kiến Tầm nhìn 2030 của Ả-rập Xê-út, Đạo luật Đầu tư và Việc làm Cơ sở Hạ tầng của Hoa Kỳ — là những yếu tố thúc đẩy nhu cầu dễ nhận thấy nhất trong các báo cáo thị trường, song chúng chỉ mang tính tạm thời. Chúng tạo ra các đỉnh nhu cầu kéo dài từ năm đến mười năm, sau đó trở lại mức bình thường. Các yếu tố thúc đẩy nhu cầu mang tính cấu trúc — tồn tại lâu dài hơn bất kỳ chương trình đơn lẻ nào — là quá trình đô thị hóa và mức tiêu thụ vật liệu đi kèm với đô thị hóa: bê tông phải được phá vỡ để xây dựng lại, đá phải được nứt vỡ để khai thác khoáng sản mà dân cư đô thị tiêu thụ. Những yếu tố thúc đẩy mang tính cấu trúc này không có thời hạn hết hiệu lực. Dự báo dân số đô thị toàn cầu sẽ tăng thêm 2,5 tỷ người vào năm 2050, gần như toàn bộ mức tăng này diễn ra tại các quốc gia nơi nhu cầu về máy đục thủy lực hiện đã tăng trưởng nhanh nhất.

Xu hướng ngành có tầm nhìn dài nhất là sự chuyển dịch sang đặc tả thông minh — thiết bị tự báo cáo tình trạng hoạt động của chính nó, điều chỉnh đầu ra phù hợp với độ cứng của vật liệu và tích hợp với các hệ thống quản lý đội xe. Khoảng 20% máy đục thủy lực mới được xuất xưởng năm 2022 đã trang bị khả năng Internet vạn vật (IoT); đến năm 2024, con số này đạt khoảng 85.000 đơn vị trên toàn cầu với chức năng viễn thông (telematics) được kích hoạt. Tỷ lệ áp dụng tại Bắc Mỹ và châu Âu dẫn trước khu vực châu Á – Thái Bình Dương cũng như châu Phi, nhưng khoảng cách đang thu hẹp dần do chi phí phần cứng viễn thông giảm và cơ sở hạ tầng kết nối ngày càng được cải thiện tại các thị trường đang phát triển. Trong vòng năm năm tới, giám sát tình trạng thiết bị (condition monitoring) nhiều khả năng sẽ trở thành tính năng tiêu chuẩn thay vì tùy chọn cao cấp đối với hầu hết sản phẩm thuộc phân khúc trung và nặng, bất kể thị trường nào.

Một thay đổi trong cấu trúc thị trường không xuất hiện rõ rệt trong hầu hết các báo cáo thị trường nhưng có thể quan sát thấy trong hồ sơ mua sắm: việc tập trung hóa hoạt động mua hàng thông qua các công ty vận hành đội xe cho thuê thay vì các nhà thầu cá nhân. Khi tỷ lệ xe cho thuê chiếm thị phần ngày càng tăng, số lượng quyết định mua sắm quy mô lớn mỗi năm giảm đi, trong khi quy mô của từng quyết định lại gia tăng. Một công ty vận hành đội xe cho thuê đặt đơn hàng hàng năm gồm 200 xe trên ba dòng mẫu là một khách hàng mang tính chất hoàn toàn khác biệt so với 200 nhà thầu cá nhân, mỗi người mua một chiếc. Để giành được hợp đồng từ công ty vận hành đội xe cho thuê này, các nhà sản xuất cần xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu mãi và chuẩn hóa linh kiện—mà đa số nhà sản xuất hiện nay vẫn chưa triển khai. Những nhà sản xuất nào tiên phong xây dựng cơ sở hạ tầng và tiêu chuẩn này tại từng thị trường lớn sẽ chiếm ưu thế vượt trội trong việc đáp ứng nhu cầu từ đội xe cho thuê khi tỷ lệ xe cho thuê tiếp tục tăng.