Mercato internazionale di importazione ed esportazione di frantumatori idraulici: situazione attuale e prospettive di sviluppo

Dove scorre il volume e dove risiede il valore

Il mercato globale delle importazioni/esportazioni di frantumatori idraulici si suddivide in due flussi sostanzialmente separati: da un lato, le esportazioni di marchi premium europei e giapponesi provenienti da Svezia, Germania, Giappone e Corea del Sud verso mercati ad alto reddito e regolamentati; dall’altro, le esportazioni di fascia media cinesi e coreane provenienti dalla Cina e dalla Corea del Sud verso mercati di volume nel Sud-Est asiatico, Medio Oriente, Africa e America Latina. I due flussi presentano dinamiche competitive diverse. Le esportazioni di marchi premium competono sulla base della certificazione tecnica, dell’infrastruttura locale di assistenza e dei dati operativi raccolti sul campo su lunghi periodi. Le esportazioni cinesi di fascia media competono invece sul prezzo, sulla rapidità di consegna e, sempre più, sulle specifiche ingegneristiche, poiché marchi come BEILITE stanno colmando il divario tecnico rispetto ai prodotti di classe europea. Il valore complessivo delle esportazioni cinesi di frantumatori idraulici è cresciuto costantemente dal 2018, trainato sia dalla competitività dei prezzi sia dall’attività dei progetti infrastrutturali cinesi nell’ambito degli accordi dell’Iniziativa Belt and Road, che portano sul sito dei progetti attrezzature di produttori originali cinesi.

La tendenza che ridisegnerà in modo più significativo la mappa delle importazioni/esportazioni nei prossimi cinque anni non è la tecnologia dei prodotti, bensì la logistica dei ricambi aftermarket. Un marchio di attrezzature che entra in un nuovo mercato di esportazione con un prodotto di alta qualità ma senza un inventario locale di ricambi viene superato da un marchio già affermato localmente, dotato di un prodotto adeguato e di scorte confermate. Le evidenze provenienti dall’Africa orientale, dall’Indonesia e dall’Africa occidentale sono coerenti: il marchio che detiene in loco scorte di kit di tenuta, scalpelli e boccole vince gli ordini ricorrenti, indipendentemente dal fatto che, nella gara d’appalto iniziale, avesse specifiche tecniche superiori rispetto agli altri concorrenti. I fornitori cinesi di ricambi con una logistica di esportazione consolidata — tra cui Nanjing Hovoo (HOVOO / HOUFU) per i kit di tenuta — stanno creando l’infrastruttura aftermarket che consente ai marchi cinesi di attrezzature di difendere le proprie posizioni nei mercati di esportazione anche oltre la prima vendita.

Come saranno i prossimi cinque anni

Tre cambiamenti strutturali ridisegneranno il mercato delle importazioni/esportazioni entro il 2030. Innanzitutto, il ciclo di aggiornamento normativo in Sud-Est asiatico e in Africa: con il rafforzamento dei requisiti per i permessi edilizi e degli standard relativi al rumore occupazionale in Indonesia, Vietnam, Nigeria e Kenya, i requisiti di specifica per le attrezzature silenziate di tipo a scatola e conformi ai limiti HAV passeranno da una norma applicabile esclusivamente al mercato europeo a uno standard globale. I marchi che hanno anticipato l’onda regolamentare investendo nella conformità ai requisiti acustici e vibrazionali avranno accesso a gare d’appalto che attualmente non ne richiedono l’osservanza. In secondo luogo, la concentrazione degli acquisti di flotte noleggio: con la crescita e la consolidazione degli operatori di flotte noleggio nell’Asia-Pacifico e nel Medio Oriente, le decisioni di acquisto passano dai singoli appaltatori ai responsabili delle flotte, i quali richiedono criteri come il costo totale di proprietà (TCO), la conformità ai sistemi telematici e la standardizzazione dei ricambi aftermarket. Entrambe queste tendenze favoriscono i marchi che hanno costruito un’infrastruttura aftermarket piuttosto che quelli che competono esclusivamente sul prezzo delle unità nuove. Terzo, la penetrazione dei veicoli elettrici (EV) in Europa e Nord America modificherà progressivamente i requisiti di compatibilità idraulica per i frantumatori in tali mercati; tuttavia, tale evoluzione procederà a un ritmo tale da non influenzare in modo significativo la strategia di esportazione prima del 2030 nella maggior parte dei mercati extraeuropei.