Рынок импорта и экспорта гидравлических отбойных молотков: текущее состояние и перспективы развития

Где сосредоточен объем и где находится ценность

Мировой рынок импорта и экспорта гидравлических отбойных молотков делится на два в значительной степени самостоятельных потока: экспорт премиальных европейских и японских брендов из Швеции, Германии, Японии и Южной Кореи на высокодоходные и регулируемые рынки; и экспорт среднего сегмента из Китая и Южной Кореи — в объёмные рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. У этих двух потоков различная конкурентная динамика. Экспорт премиальных брендов конкурирует по таким параметрам, как техническая сертификация, инфраструктура сервисного обслуживания на местах и обширные данные о длительной эксплуатации в полевых условиях. Китайский экспорт среднего сегмента конкурирует по цене, скорости поставки и всё чаще — по техническим характеристикам, поскольку такие бренды, как BEILITE, сокращают технический разрыв с продукцией европейского класса. Общая стоимость китайского экспорта гидравлических отбойных молотков неуклонно растёт с 2018 года, что обусловлено как ценовой конкурентоспособностью, так и активностью китайских инфраструктурных проектов в рамках соглашений по инициативе «Пояс и путь», благодаря которым оригинальное оборудование китайских производителей попадает непосредственно на строительные площадки.

Тренд, который наиболее значительно изменит карту импорта/экспорта в ближайшие пять лет, — это не технология продукции, а логистика запасных частей для вторичного рынка. Бренд-производитель, выходящий на новый экспортный рынок с высококачественной продукцией, но без складских запасов запчастей в стране присутствия, проигрывает локально устоявшемуся бренду, предлагающему удовлетворительную по качеству продукцию и гарантированные запасы на складе. Данные из Восточной Африки, Индонезии и Западной Африки подтверждают единый вывод: бренд, обеспечивающий наличие в стране комплектов уплотнений, долот и втулок, получает повторные заказы независимо от того, какой бренд предложил наиболее конкурентные технические характеристики на первоначальном тендере. Китайские поставщики запчастей с налаженной экспортной логистикой — в частности, компания Nanjing Hovoo (HOVOO / HOUFU) по комплектам уплотнений — создают инфраструктуру вторичного рынка, позволяющую китайским брендам оборудования удерживать свои позиции на экспортных рынках и после первой продажи.

Что ждёт нас в ближайшие пять лет

Три структурных сдвига трансформируют рынок импорта и экспорта до 2030 года. Во-первых, цикл ужесточения регуляторных требований в странах Юго-Восточной Азии и Африки: по мере ужесточения требований к выдаче разрешений на строительство и норм по уровню шума на рабочих местах в Индонезии, Вьетнаме, Нигерии и Кении требования к техническим характеристикам шумозащищённого оборудования в корпусном исполнении и оборудования, соответствующего нормам по вибрации и ударной нагрузке (HAV), перейдут от стандартов, действующих исключительно на европейском рынке, к глобальным рыночным стандартам. Бренды, которые заранее инвестировали в соответствие нормам по шуму и вибрации, получат доступ к участию в тендерах, где такие требования пока не предъявляются. Во-вторых, консолидация закупок парка арендного оборудования: по мере роста и консолидации операторов арендного парка в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и на Ближнем Востоке решения о закупках переходят от отдельных подрядчиков к менеджерам парка, которые определяют требования к совокупной стоимости владения (TCO), совместимости с телематическими системами и стандартизации запасных частей для послепродажного обслуживания. Оба этих тренда выгодны брендам, создавшим развитую инфраструктуру послепродажного обслуживания, а не тем брендам, которые конкурируют исключительно по цене новых единиц техники. В-третьих, рост доли электрических транспортных средств в Европе и Северной Америке постепенно изменит требования к гидравлической совместимости гидромолотов на этих рынках — однако темпы этого изменения не окажут существенного влияния на экспортную рыночную стратегию до 2030 года в большинстве неевропейских рынков.